Hur man använder en efterföljande stoppförlust

Innehåll

Steg
Del 1 av 2: Trailing Stop Loss
Del 2 av 2: Ställa in en efterföljande stoppförlust av en Oredra
Tips
Varningar

En efterföljande stoppförlust (efterföljande stopp) är en typ av en utbytesorder eller order. Genomförandet av denna beställning leder till försäljning av din investering om priset sjunker under en viss nivå. En efterföljande stop loss order kan förenkla säljbeslutet - vilket gör det mer rationellt och mindre känslosamt. Den är avsedd för investerare som vill minimera risker, tillåter dem att minimera förluster och få maximal nytta. Med en efterföljande stop loss -order sker allt automatiskt, så varken du eller din kontohanterare behöver ständigt övervaka tillgångens pris.

Steg

Del 1 av 2: Trailing Stop Loss

1 Lär dig hur en efterföljande stop loss -order fungerar. En efterföljande stoppförlust är en typ av säljorder som automatiskt justeras efter prisfluktuationer på börsen. I grund och botten ändras en efterföljande stop loss -order när tillgångspriset stiger. Till exempel:
- Du köpte en tillgång för $ 25.
- Tillgångsvärdet steg till 27 dollar.
- Du har ställt in en efterföljande säljstoppförlust med ett eftervärde på $ 1.
- Även om priset stiger kommer det slutande stoppet (det pris till vilket tillgången ska säljas) att förbli $ 1 under det aktuella priset.
- Tillgångspriset nådde $ 29 och började sjunka. Den slutande stoppförlusten kommer att vara $ 28.
- När priset når $ 28 kommer din efterföljande stoppförlustorder att bli en utbytesorder och tillgången kommer att säljas. Vid denna tidpunkt kommer din vinst att fastställas (förutsatt att det finns en köpare).
2 Lär dig vad en traditionell stoppförlust är. En traditionell stoppförlust är en order som är utformad för att automatiskt begränsa förluster. Till skillnad från en efterföljande stoppförlustorder följer den inte eller anpassar sig till förändringar i tillgångens pris.
- En traditionell stop loss -order sätts till ett specifikt pris och ändras inte. Till exempel:
- Du köpte en tillgång för $ 30.
- Du har satt din traditionella stoppförlust till $ 28. I det här fallet kommer tillgången att säljas för $ 28.
- Om priset stiger till $ 35 och sedan plötsligt sjunker kommer du fortfarande att sälja det för $ 28. Således kommer du inte att spara de potentiella orealiserade vinsterna som du tjänade på den senaste prisökningen.
3 Ta reda på hur en efterföljande stop loss -order kan hjälpa dig att maximera vinsten. Använd en efterföljande stop loss -order istället för att sälja tillgången till ett fördefinierat pris. När priset på din investering stiger ändras ordern automatiskt.
- Antag att du med en traditionell stoppförlustorder bestämmer dig för att sälja en tillgång värd $ 15. Du har lagt en väntande försäljningsorder (till exempel till ett pris av $ 10), som inte kommer att förändras, och stoppförlusten är $ 13,5. Om tillgångsvärdet stiger till $ 20, kommer försäljningsnivån på $ 10 fortfarande att vara aktiv. Om tillgångens värde sjunker säljer du den för $ 10. Om det finns en korrigering till 13,5 -nivån utförs ordern förlustförlust.
- Antag att du med en efterföljande stop loss -order bestämmer dig för att köpa en tillgång värd $ 15.Istället för en traditionell stop loss -order (till exempel $ 13,5) kan en efterföljande stop loss -order sättas till 10% av det aktuella priset. Om tillgångens värde stiger till $ 20 kommer stoppförlusten att genomföras om priset sjunker med 10%. Det betyder att din order för stoppförlust kommer att fyllas på $ 18 (10% mindre från $ 20). Om du hade använt en traditionell stoppförlustorder hade den fyllts på $ 13,5 och du skulle ha förlorat vinsten du tjänade på tillgångens tillväxt.
4 Använd en enkel proaktiv strategi. Med en efterföljande stoppförlustorder behöver du eller din kontohanterare inte manuellt ändra värdena för att utföra beställningen. Den efterföljande ordningen ändras automatiskt baserat på tillgångens värde. En efterföljande stop loss -order är ganska lätt att placera.

Del 2 av 2: Ställa in en efterföljande stoppförlust av en Oredra

1 Ta reda på om en efterföljande stop loss -order är tillgänglig för dig. Inte alla mäklare låter dig använda denna strategi. Dessutom finns inte en efterföljande stoppförlustorder för varje kontotyp. Ta reda på om mäklaren har förmågan att använda ett bakstopp.
- Vi rekommenderar starkt att du har denna typ av order i lager.
2 Analysera historiska data för en specifik tillgång. Det är mycket viktigt att förstå den historiska volatiliteten och prisrörelsen för en tillgång. På så sätt kan du bestämma intervallet för prisrörelser under en viss tid. Använd denna information för att bestämma ett rimligt rörligt värde. Du måste hitta en balans mellan att låta vinster växa och att inte stänga affärer i förväg.
3 Bestäm när du vill lägga ordern. En efterföljande stop loss -order kan läggas när som helst. Detta kan göras omedelbart efter det första köpet, eller så kan du analysera tillgångens rörelse först och placera en efterföljande stoppförlustorder senare.
4 Välj fast eller relativt värde. Som nämnts tidigare kan en efterföljande stoppförlustorder skapas på två sätt: genom att fastställa ett fast pris eller använda ett relativt värde i procent.
- Du kan till exempel definiera ett fast dollarbelopp (till exempel $ 10) eller ett tillgångsvärde i procent (till exempel 5%). Hur som helst, det rörliga priset sätts i förhållande till tillgångens värde. Med en förändring i priset på en tillgång ändras också detta värde.
- Genom att välja ett fast dollarvärde begränsar du förluster enligt det strikta dollarvärde till vilket tillgångspriset kan sjunka efter en topprally innan försäljningsordern automatiskt fylls. Prisvärdet kan inte ha mer än två decimaler (utan tusendelar).
- Genom att välja ett procentvärde kan du bestämma lämpligt intervall för prisets höjning och fall i en övergripande uppåtgående trend. Värdet måste ligga mellan 1 och 30% av det aktuella priset.
- Var medveten om riskerna. Oavsett stoppförlust du ställer in kan priset ändras när som helst. Det finns alltid en risk att trenden ändras. Det vill säga, först kan priset sjunka och din väntande försäljningsorder aktiveras, och därefter kommer trenden att förändras, vilket leder till att stoppförlusten uppnås och du kommer att drabbas av förluster.
5 Bestäm ett rimligt glidvärde. Bestäm vilket värde din efterföljande stop loss -order kommer att ha. Kontakta din mäklare för att avgöra en lämplig dollar eller ett procentuellt värde för din stop loss -order.
- Genom att sätta ett värde för smalt riskerar du att göra en försäljning i förtid.
- Om du ställer in värdet för brett förlorar du potentiell vinst om tillgångens värde börjar sjunka.
6 Ange om du behöver en dag eller GTC (Good Till Cancel) väntande beställning. En efterföljande stop loss -order kan vara daglig eller väntande. Skillnaden ligger i längden på den efterföljande stop loss -ordern.
- En daglig order är en order om att köpa eller sälja ett värdepapper / tillgång, som utförs eller automatiskt annulleras inom en handelsdag. Om du lägger en daglig order när marknaden är stängd fortsätter den till slutet av nästa handelsdag.
- En GTC -beställning pågår vanligtvis i 120 dagar. Med andra ord kommer den att avbrytas efter 120 dagar. Det finns väntande beställningar med obegränsad varaktighet.
7 Välj mellan en marknadsorder och en gränsorder. En marknadsorder är en order om att köpa eller sälja en investering till bästa aktuella marknadspris. Med en gränsorder kan du ange köp eller försäljning av en tillgång till ett visst pris, annorlunda än det nuvarande.
- När det köp- eller säljpris som du angav i den efterföljande stoppförlustordern nås, placera en marknad eller begränsa ordern genom att sälja tillgången.
8 Marknadsorder är standardorder. Det kommer att genomföras oavsett pris.